曾清泉 Hong Kong

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曾清泉

中港保險策劃顧問

职责 負責掌握最新的財務管理知識與市場分析,為內地及本港客戶提供全面財務和保險安排,分析並規劃合適客戶需求的財富組合,處理銷售、簽約、後續理賠文件與資金運作;需...

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曾清泉

財務策劃顧問

职责 負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險...

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曾清泉

財富管理見習生

职责 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計劃,建立投資組合,同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益;通過客戶...

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