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職責 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計劃,建立投資組合,同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益;通過客戶...
職責 負責企業或機構的業務運營管理,統籌銷售、服務等團隊工作,監督業務流程,確保業績目標達成和營運效率;需要時需出差內地工作 (職位涉及金融/保險業務) 入職資...
職責 負責日常賬務處理、憑證編製與審核,辦理報銷、付款及稅務相關事務,整理歸檔財務資料,協助編製財務報表,提供基礎財務資料支援,確保財務工作合規、高效推進; 需...
職責 提供一般行政支援, 如文書處理、資料整理和檔案管理; 處理保單與核保的跟進事宜; 協助處理團隊晉升及團隊招募事宜; 協助統籌及執行各項會議、活動及項目 入...
職責 需先分析客戶財務狀況與風險承受力,再結合其目標(如儲蓄、養老)制定理財方案,推薦適配的基金、保險等產品,後續跟進方案效果並動態調整,同時提示投資風險,確保...
職責 制訂財務方案與規劃,統籌預算管理、成本控制及資金運作,主導財務分析與風險評估,優化財務體系,處理投融資及重大財務決策,為管理層提供資料及支援,保障財務合規...
職責 統籌保險業務財務規劃、預算編製與成本控制,負責保費核算、理賠財務審核及資金管理,把控財務風險,對接監管與審計,提供財務數據支持,保障財務合規與效益 (職位...
職責 一般人壽保險策劃主任工作,以最新的財務管理知識與市場分析,為客戶提供全面財務和保險安排,分析並規劃合適客戶需求的財富組合,處理簽約相關銷售、後續理賠文件與...
職責 聚焦高淨值客戶,全面評估其資產、負債及財富目標,制定涵蓋投資、稅務、遺產、風險管理的綜合方案,動態調整策略以實現資產保值增值,同時提供專業諮詢,確保服務合...
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