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职责 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計劃,建立投資組合,並通過一系列的投資工具最大化提升客人利益;管理客戶...
职责 建立長期客戶關係; 為不同行業的客戶組合提供服務, 為企業及個人客戶提供有關退休企劃與員工福利安排的策略方案; 深入了解客戶需求, 以顧問身份提供量身定制...
职责 負責為客戶提供理財分析及了解其有關保障的需要, 介紹合適的保險產品, 如人壽, 年金, 醫療, 危疾保險 (職位涉及銷售金融/保險產品) 入职资格 中五程...
职责 負責銷售各類型保險產品, 包括投資理財、風險管理、退休管理 (職位涉及銷售金融/保險產品) 入职资格 中五程度; 一般粵語; 一般普通話; 一般英語; 懂...
职责 協助預備文件及日常聯絡工作,負責一般辦公室工作,如影印、掃描及釘裝文件,處理辦公室雜務,職務或涉及銷售金融/保險產品 入职资格 專上教育:學士學位; 一般...
职责 制訂財務方案與規劃,統籌預算管理、成本控制及資金運作,主導財務分析與風險評估,優化財務體系,處理投融資及重大財務決策,為管理層提供資料及支援,保障財務合規...
职责 聚焦高淨值客戶,全面評估其資產、負債及財富目標,制訂涵蓋投資、稅務、遺產、風險管理的綜合方案,動態調整策略以實現資產保值增值,同時提供專業諮詢,確保服務合...
职责 銷售一般保險產品(人壽、儲蓄、醫療、旅遊、家居、勞保、團體醫療等);解釋及協助客戶處理賠償及事後保險 (職位涉及銷售金融/保險產品) 入职资格 專上教育:...
职责 負責為國內及本港客戶解答保險保障計劃的查詢,了解客戶的理財退休、財富管理方面的需求,為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽,為客戶提供一站式...
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