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財富管理見習生

職責 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計劃,建立投資組合,同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益;通過客戶...

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營業經理

職責 負責企業或機構的業務運營管理,統籌銷售、服務等團隊工作,監督業務流程,確保業績目標達成和營運效率;需要時需出差內地工作 (職位涉及金融/保險業務) 入職資...

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高級財務管理師

職責 制訂財務方案與規劃,統籌預算管理、成本控制及資金運作,主導財務分析與風險評估,優化財務體系,處理投融資及重大財務決策,為管理層提供資料及支援,保障財務合規...

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財富管理顧問

職責 聚焦高淨值客戶,全面評估其資產、負債及財富目標,制定涵蓋投資、稅務、遺產、風險管理的綜合方案,動態調整策略以實現資產保值增值,同時提供專業諮詢,確保服務合...

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理財顧問

職責 負責分析客戶財務狀況與風險承受力,再結合客戶目標(如儲蓄、養老)製定理財方案,推薦適配的基金、保險等產品,後續跟進方案效果並動態調整,同時提示投資風險,確...

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財務專員

職責 負責日常賬務處理、憑證編制與審核,辦理報銷、付款及稅務相關事務,整理歸檔財務資料,協助編製財務報表,提供基礎財務數據支援,確保財務工作合規、高效推進。 入...

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保險財務經理

職責 統籌保險業務財務規劃、預算編製與成本控制,負責保費核算、理賠財務審核及資金管理,控制財務風險,對接監管與審計,提供財務資料支援,保障財務合規與效益 (職位...

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財務顧問

職責 為客戶提供財務規劃、投資建議、風險管理等服務,分析財務狀況、匹配財務目標,優化資產配置,解答稅務、理財相關疑問,協助客戶實現財富穩健增長與財務安全 入職資...

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中港保險顧問

職責 負責為國內及本港客戶解答保險保障計畫,理財退休和財富管理方面的需求,為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽,為客戶提供一站式專業保險理財服務...

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