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Responsibilities 分析客戶財務狀況與風險承受力,再結合其目標(如儲蓄、養老)制訂理財方案,推薦合適的基金、保險等產品,後續跟進方案效果並動態調整...
Responsibilities 統籌保險業務財務規劃、預算編製與成本控制,負責保費核算、理賠財務審核及資金管理,把控財務風險,對接監管與審計,提供財務數據支持...
Responsibilities 協助財務部門的基礎工作,如記錄賬務、整理憑證、編製報表、協助稅務申報等,確保及時處理財務工作 Requirements Sec...
Responsibilities 負責與客戶溝通,分析客戶的財務狀況與了解其財需要,提供合適的理財方案(涵蓋投資、保險、稅務等),並持續跟進及調整,協助客戶實現...
Responsibilities 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計畫,建立投資組合,同時通過一系列投資工具...
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