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職責 負責日常賬務處理、憑證編製與審核,辦理報銷、付款及稅務相關事務,整理歸檔財務資料,協助編製財務報表,提供基礎財務資料支援,確保財務工作合規、高效推進; 需...
職責 需先分析客戶財務狀況與風險承受力,再結合其目標(如儲蓄、養老)制定理財方案,推薦適配的基金、保險等產品,後續跟進方案效果並動態調整,同時提示投資風險,確保...
職責 統籌保險業務財務規劃、預算編製與成本控制,負責保費核算、理賠財務審核及資金管理,把控財務風險,對接監管與審計,提供財務數據支持,保障財務合規與效益 (職位...
職責 負責為國內及本港客戶解答保險保障計畫、理財退休、財富管理方面的需求,為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽,為客戶提供一站式專業保險理財服務...
職責 核心是統籌門店/業務單元運營,包括制定銷售目標、管理銷售團隊,監督服務品質與客戶滿意度,分析業績資料並調整策略,還需協調庫存、處理客戶投訴,確保達成營收目...
職責 協助財務部門完成基礎工作,如賬務錄入、憑證整理、報表編製、稅務申報輔助等,保障財務工作的日常有序開展 入職資格 中五程度; 一般粵語; 良好普通話; 一般...
職責 與客戶溝通,分析其財務狀況與目標,制定個性化的理財方案(涵蓋投資、保險、稅務等),並持續跟蹤調整,最終協助客戶實現財務健康與長遠目標; 需要時需出差到內地...
職責 負責聚焦高淨值客戶,會全面評估其資產、負債及財富目標,制定涵蓋投資、稅務、遺產、風險管理的綜合方案,動態調整策略以實現資產保值增值,同時提供專業諮詢,確保...
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