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朱佩雯

保險財富傳承兼投資移民規劃經理

職責 以投資移民客戶為主要板塊 ,重點開發國內和國外市場, 為新客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽保險產品、財務規劃、儲蓄管理、退休計劃及子女教...

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朱佩雯

財務策劃顧問

職責 負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險...

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朱佩雯

財富管理見習生

職責 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計劃,建立投資組合,同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益;通過客戶...

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朱佩雯

中港保險策劃顧問

職責 負責掌握最新的財務管理知識與市場分析,為國內及本港客戶提供全面財務和保險安排,分析並規劃合適客戶需求的財富組合,處理簽約銷售、後續理賠文件與資金運作; 需...

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