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职责 一般財富管理見習生工作,為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議;為客戶提供財務計劃,建立投資組合,同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益;通過客戶...
职责 負責企業或機構的業務運營管理,統籌銷售、服務等團隊工作,監督業務流程,確保業績目標達成和營運效率;需要時需出差內地工作 (職位涉及金融/保險業務) 入职资...
职责 協助處理日常賬務(憑證錄入、報銷審核)、整理財務資料、對接發票與銀行對賬,配合編製報表、歸檔財務文件,支援財務部門日常運營,確保賬務流程規範高效; 需要外...
职责 負責為國內及本港客戶解答保險保障計劃,理財退休,財富管理方面的需求,為客戶提供多方面的保障及金融解決方案,包括各類型人壽,為客戶提供一站式專業保險理財服務...
职责 跟進逾期還款客戶;處理客戶查詢,有機會做推廣工作(無須銷售) 入职资格 中五程度; 良好粵語優先; 一般普通話; 一般英語; 懂讀寫中文; 懂讀寫英文; ...
职责 負責日常賬務處理、憑證編製與審核,辦理報銷、付款及稅務相關事務,整理歸檔財務資料,協助編製財務報表,提供基礎財務資料支援,確保財務工作合規、高效推進; 需...
职责 提供一般行政支援, 如文書處理、資料整理和檔案管理; 處理保單與核保的跟進事宜; 協助處理團隊晉升及團隊招募事宜; 協助統籌及執行各項會議、活動及項目 入...
职责 需先分析客戶財務狀況與風險承受力,再結合其目標(如儲蓄、養老)制定理財方案,推薦適配的基金、保險等產品,後續跟進方案效果並動態調整,同時提示投資風險,確保...
职责 制訂財務方案與規劃,統籌預算管理、成本控制及資金運作,主導財務分析與風險評估,優化財務體系,處理投融資及重大財務決策,為管理層提供資料及支援,保障財務合規...
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